1921 год. Загадочная страна Монголия становится ареной противоборства держав, перекраивающих карту мира. Советской России удается установить в этой стране дружественный режим. Но огромную угрозу для российских интересов в Монголии представляет собой известный своей жестокостью авантюрист - "живой бог" Джа-лама, засевший со своей армией в крепости в пустыне Черная Гоби. Кровавые ритуалы тантра-магии, практикуемые этим разбойником, наводят суеверный ужас. Его поддерживают японцы и многочисленные ламы, стремящиеся свергнуть просоветский режим. Закордонный отдел направляет в Монголию группу чекистов с целью обезвредить Джа-ламу. В ее составе в опасную командировку едет и молодой разведчик Павел Платов. Он надеется разыскать в Монголии свою возлюбленную Ольгу Зайонц, дочь белого офицера, отступившего за границу вместе с частями атамана Анненкова. Родные Платова погибли от рук бандитов, сам он чудом выжил и потому беспощаден к врагам всех мастей. В столице Монголии Урге - городе многих национальностей и экзотических религиозных культов разворачивается жестокая борьба советских, японских и немецких разведок. Измена наносит удары в спину. Снова гибнут близкие Платову люди. Ликвидация Джа-ламы становится для Павла не только делом чести разведчика, но и личной войной. Его смерти добиваются японские спецслужбы и бойцы возрожденного Джа-ламой воинского ордена караморчунов, не знающих жалости. Но пророчество жены "живого бога" Дарь-эх о юноше с раненым сердцем должно сбыться. Задача группы советских разведчиков не ограничивается ликвидацией Джа-ламы. Они должны обнаружить и доставить в Россию сокровища легендарного барона Унгерна. Выполняя эту миссию Платов оказывается на волосок от гибели.